Pro Forma faktura skabelon - Gratis download (Excel, PDF, CSV, ODS)

Andre versioner

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Bærbar dok. Format (.pdf)

Skabelon til Proforma-faktura - Registrer kundeoplysninger

En Pro forma faktura skabelon kan bruges til registrering af kundeoplysninger som navn, adresse, kontaktnummer og e-mail-id, forsendelsesoplysninger, fakturaoplysninger som fakturadato, fakturanummer og forfaldsdato for betaling sammen med beskrivelsen af ​​varerne, mængde prisen pr. enhed, linjetotaler og det endelige beløb, der beregnes efter justering af moms.

Om Pro Forma faktura skabelon

• Dette skabelonformat bruges af virksomhederne til at dokumentere forpligtelsen med hensyn til salg af varerne til deres kunder på en professionel måde.
• Det kan defineres som en foreløbig og omfattende oversigt over salgstransaktioner, der fungerer som bevis indtil og medmindre transaktionsoplysningerne er tilstrækkeligt afsluttet.
• Denne skabelon fungerer som et foreløbigt salgsdokument, der tilbydes af virksomheden, til sine kunder inden projektets afslutning.
• Denne skabelon tjener som et bevis for salg indtil det tidspunkt, hvor de finansielle transaktioner ikke er afsluttet.

Elementer

Formaterne til en pro forma faktura skabelon er angivet og diskuteret nedenfor -

# 1 - Overskrift:

Brugerne af denne skabelon skal altid mærke overskriften som 'pro forma faktura skabelon' for at sikre, at der ikke er plads til forvirring i fremtiden, og formålet med fakturaen er let forståelig.

# 2 - Virksomhedens logo og detaljer:

Logoet og detaljerne i virksomheden som navn, adresse, kontaktnummer, e-mail-id og fax skal udfyldes af brugerne.

# 3 - Bill til detaljer:

Oplysningerne om den part, som regningen er udstedt til, skal gives. Disse oplysninger skal også omfatte hans navn, adresse, telefonnummer og e-mail-id. Disse detaljer skal udfyldes med omhu for at sikre, at der er 100 procent nøjagtighed.

# 4 - Send til detaljer:

Oplysningerne om den part, som varerne skal sendes til, skal udfyldes. Disse detaljer skal nødvendigvis også omfatte hans navn, adresse, telefonnummer og e-mail-id. Brugerne skal udfylde disse detaljer med den største omhu, så der ikke er fejl.

# 5 - Detaljer om forsendelse:

Brugerne skal udfylde alle forsendelsesoplysninger vedrørende transport, transportør, ext. forsendelsesdato og ekst. Vægt i kg. Alle disse detaljer skal udfyldes med omhu for at eliminere de mindste fejl.

# 6 - Fakturaoplysninger:

Brugerne skal også nævne fakturadato, fakturanummer og forfaldsdato for betaling med største omhu i dette segment.

# 7 - Transaktionsoplysninger:

Efter at have udfyldt alle de ovennævnte detaljer, kan brugerne fortsætte med det næste segment, der kræver, at de giver oplysninger vedrørende hver transaktion. Disse detaljer inkluderer datoen for transaktionen, produktbeskrivelse, mængde og pris pr. Enhed af hvert produkt.

# 8 - Linjens samlede og endelige beløb:

Linjesummen skal evalueres ved at tage mængden og prisen pr. Enhed og multiplicere dem med hinanden. Linjetotaler beregnet for hver transaktion skal sammenfattes for at nå frem til delsummen. Delsummerne skal yderligere redegøres for skatter og forsendelsesomkostninger. Når alle disse justeringer er leveret, kan det endelige beløb, som virksomheden skal modtage, evalueres.

Hvordan bruges denne Pro Forma faktura skabelon?

Følgende er trinene til brug af denne skabelon:

• Den person, der bruger Pr Forma-fakturaskabelonen, skal indtaste alle de nødvendige oplysninger i de felter, der ikke allerede er udfyldt.
• Brugerne skal give oplysningerne om virksomheden, som udsteder proformafakturaen til kunden. Virksomhedens detaljer skal indeholde navn, kontaktnummer, adresse, fax og e-mail-id.
• Brugerne skal derefter gå videre til at udfylde regningen til og sende til et segment, hvor detaljerne for de respektive parter skal udfyldes. Disse oplysninger inkluderer navn, adresse, kontaktnummer og e-mail-id for de pågældende parter.
• Brugerne skal derefter fortsætte med at udfylde forsendelsesoplysningerne som ext. Leveringsdato, ekst. Vægt i kg, transport og transportør.
• Brugerne skal derefter fortsætte med faktureringsoplysninger som fakturanummer, fakturadato og forfaldsdato for betaling.
• Når alle disse detaljer i det første segment er udfyldt korrekt, skal brugerne bevæge sig med det næste segment, hvor de skal give yderligere information vedrørende hver transaktion. Men inden du fortsætter med det næste segment, er det altid tilrådeligt at krydstjekke de allerede udfyldte oplysninger for at eliminere sandsynligheden for enhver form for fejl.
• Brugerne skal nævne datoen for hver transaktion og beskrive produkter, mængde og enhed pr. Pris i overensstemmelse hermed. Brugeren skal derefter finde ud af summen for hver transaktion ved at multiplicere mængden og prisen pr. Enhed, og derefter skal alle resultaterne summeres for at nå frem til subtotalen. Delsummen skal derefter tilføjes med moms og forsendelsesomkostninger for at nå det endelige skyldige beløb ved kundens slutning.