Chartered Wealth Manager
Der er mere end 50.000 Chartered Wealth Managers globalt og er spredt i mere end 151 lande. CWM blev grundlagt i året 1996 af AAFM, der er American Academy of Financial Management.
Denne certificering er faktisk meget god, hvis du kommer fra baggrunden for aktivforvaltning, aktivfordeling og formueforvaltning. Intet kan være bedre end dette kursus for at øge værdien af dit CV. Dette kursus er organiseret af verdensomspændende økonomiske og standardprofessionelle, der tilbyder eksklusive og certificerede betegnelser sammen med chartrede og kandidatcertificeringer til kandidater, der er i stand til at opfylde høje standarder.
I denne artikel ser vi på møtrikker og bolte i CWM-undersøgelsen.
- Om CWM-programmet
- CWM Program Fuldførelseskriterier
- Hvorfor forfølge en CWM-eksamen?
- CWM-undersøgelsesformat
- CWM del I eksamen (grundniveau)
- CWM del II eksamen (avanceret niveau)
- CWM-eksamensgebyrer
- Strategier for CWM-eksamen
Om CWM-programmet
Den chartrede formueforvalter er en betegnelse, der anerkendes globalt, eller du kan også kalde det en global betegnelse. De mennesker, der har dette certifikat, kan arbejde i det land, de ønsker at arbejde som CWM. Dets kursusindhold er en blanding af indisk og internationalt fornuftigt indhold, som gør det muligt for deltagerne at få en fuldstændig forståelse af både den indiske såvel som den internationale økonomiske baggrund.
- Jobroller: Portefølje- og aktivforvalter, formueforvalter, mægler, markedsanalytiker, finansinspektør, finanschef, privat bankmand mv.
- Prøver: Der er ca. 20 enheder, der skal gennemføres i begge eksamensniveauer. Niveau 1 er grundniveauet, hvilket er en to-timers eksamen på 100 point; mens niveau 2 inkluderer det avancerede eksamensniveau, er dette en 3-timers eksamen på 160 point.
- CWM eksamensdatoer: Du kan vælge at dukke op til denne eksamen afhængigt af din fleksibilitet. Det er en online eksamen, og du skal ansøge om den samme, når det passer dig. Der er datoer tilgængelige online at vælge imellem.
- Støtteberettigelse: For at blive certifikatindehaver er den mindste kvalifikation, du har brug for, en kandidat. Du skal være kandidat for at dukke op eller tilmelde dig dette certificeringskursus. Og vigtigst af alt har du brug for relevant 3 års erhvervserfaring for at tilmelde dig en certificering af Chartered wealth manager.
CWM Program Fuldførelseskriterier
- Som nævnt i ovenstående noter er dette kursus for Chartered Vermet Manager opdelt i 2 dele, der er grundniveauet og derefter det avancerede niveau. Fundamentet inkluderer en oversigt over indiske og globale finansielle systemer, koncept og livscyklus for formueforvaltning, måling af investeringer i formueforvaltning osv. Disse emner dækker emnerne om grundniveauer
- Mens niveau to, som er det avancerede niveau, inkluderer emner som kapitalanalyse, lån- og gældsstyringsporteføljestyringsstrategier, avanceret formueforvaltning mv.
- 1 st niveauet er for 100 Mark, og dens varighed er 2 timer, og 2 nd niveauet er for 160 varemærkerne og dens varighed er i 3 timer.
- Kandidaten skal være kandidat for at tilmelde sig denne certificering.
- Udover uddannelsen har kandidaten også brug for færdigheder såsom produktkendskab, forståelse af klientpsykologi, kundestyring, færdigheder inden for salg og bløde færdigheder, forståelse af det finansielle marked og konkurrence samt forretningsforståelse.
Hvorfor forfølge en CWM-eksamen?
Du brænder for forvaltningen af velstand; dette er lige hvad du skal gøre. At forstå markedsfordelingen af ressourcer osv. Er yderst interessant kun for lidenskabelige mennesker. For at forfølge denne certificering har du brug for kærlighed og dedikation til finansiering.
- CWM forbedrer dine potentialer til styring af formue og porteføljer for virksomheder og enkeltpersoner.
- Kandidaterne får opdateringer om branchen og mulighederne som formueforvalter med relevans for kloden. De lærer markedsdynamik og innovation inden for finansielle produkter i formueforvaltning. De får indsigt i global bedste praksis i den finansielle sektor og forstår mulighederne og problemerne i formueplanlægning.
- De udvikler færdigheder i at opbygge formueringsløsninger til klienters evne. De udvikler strategier og tillid til at håndtere kunder på en venlig måde ved hjælp af et venligt sprog til at opbygge stærkere kundeforhold. Deres evner opnås gennem strategiske og strukturelle processer.
- Ansøgning om denne certificering forberedt de studerendes tanker er hård og praktisk orientering og kursusstruktur. Og resultatet af dette kursus er en fuldt uddannet formueforvalter, der er klar til den hårde formueforvaltningsindustri.
- Formuehåndtering er en af de hurtigst voksende og højt betalte karrierer i disse dage. Kravene i henhold til undersøgelserne siger, at Indien alene falder ind under de hurtigst voksende økonomier i verden, som har ca. 200.000 familier, der falder ind under den ultrahøje nettoværdifamilie; dog anslås det at vokse højere i de kommende par år, landet har mere end 20000 chartrede formueforvaltere og anslås at vokse op til 50000 i de næste par år. Dette betyder, at hver formueforvalter kan håndtere tæt på 50 kunder med høj nettoværdi, og dette giver en god beskæftigelse og også et meget godt karriereomfang.
- Professionelle, der virkelig ønsker at forfølge deres karriere inden for formueforvaltning som investeringsstrategier, livscyklustyring, generationsformueoverførsel mellem generationer, forholdsstyring, adfærdsmæssig økonomi, alternative produkter, ejendomsværdiansættelse og global beskatning, denne certificering er bare perfekt, da det passer til dine krav og giver din karriere et løft en god kickstart eller måske en genstart for at vokse højere.
CWM-undersøgelsesformat
| CWM eksamen | CWM del I eksamen
(Grundniveau) | CWM del II eksamen
( Avanceret niveau) |
| Fokuserer på | Oversigt over det indiske og globale finansielle system.
Begrebet formueforvaltning Livscyklusstyring Måling af investeringsafkast i formueforvaltning Investeringsmidler til formueforvaltning Håndtering af investeringsrisiko i formueforvaltning Indiske skatteregler Legaliteter i formueforvaltning Rollen af formueforvaltning i bankvæsen Intergenerationel formueoverførsel og skatteplanlægning | Kapitalanalyse
Brug af alternative produkter i formueforvaltning Brug af adfærdsfinansiering i formueforvaltning Værdiansættelse og analyse af fast ejendom Lån- og gældsstyring Porteføljestyringsstrategier Relationshåndtering af en formueforvalter International beskatning og tillidsplanlægning Wealth Management Planning Avanceret formueforvaltning |
| Eksamensformat | Online eksamen | Online eksamen |
| Bestået procent | 50% karakter i alle fag uden negativ markering | 50% karakter i alle fag uden negativ markering |
| Varighed | 115 minutter | 175 minutter |
| Eksamensdato | Reservationer foretages, når det passer dig. Men de eksamensdatoer falde mellem 10 th og 20 th i hver måned. | Reservationer foretages, når det passer dig. Men de eksamensdatoer falde mellem 10 th og 20 th i hver måned. |
CWM del I eksamen (grundniveau)
Grundniveauet i Chartered Wealth Manager dækker de grundlæggende grundlæggende aspekter af formueforvaltning, der beskæftiger sig med et andet aspekt som investeringsstrategier, styring af livscyklus, formueoverførsel mellem generationerne, styring af relationer osv. Dette niveau dækker 10 enheder; disse enheder er oversigt over det indiske og det globale finansielle system, begrebet formueforvaltning, livscyklustyring, måling af investeringsafkast i formueforvaltning, investeringsmidler for formue, ledelsesstyring, investeringsrisiko i formueforvaltning, indiske skatteregler, legaliteter inden for formue, ledelse Rigdom af velstand, ledelse inden for bank, mellem generationerne formueoverførsel og skatteplanlægning
- CWM-eksamener er alle online-eksamener og er ikke skrevet.
- For at rydde denne undersøgelse skal du score mindst eller mindst 50%; denne certificering inkluderer dog ikke nogen negativ markering.
- Varigheden af at rydde denne eksamen er 115 minutter.
- Du kan reservere dit sæde, når du er klar; Men husk, at undersøgelsen dato vil være når som helst mellem 10 th og 20 th i hver måned.
- Grundniveauet undersøgelsesmønster er angivet nedenfor.
| Markerer for spørgsmål | Antal spørgsmål |
| 1 Mark | 30 spørgsmål |
| 2 mærker | 15 spørgsmål |
| 4 mærker | Ti spørgsmål |
| I alt 100 mark | 55 spørgsmål |
CWM del II eksamen (avanceret niveau)
- Advanced Chartered Wealth Management, der er CWM, dækker følgende enheder Aktieanalyse, Brug af alternative produkter i formueforvaltning, Brug af adfærdsmæssig finansiering i formueforvaltning, Ejendomsværdiansættelse og -analyse, Låne- og gældsstyring, Porteføljestyringsstrategier, Relationshåndtering af en formue Manager, international beskatning og tillidsplanlægning Wealth Management Planning
- CWM-eksamener er alle online-eksamener og er ikke skrevet.
- For at rydde denne undersøgelse skal du score mindst eller mindst 50%; denne certificering inkluderer dog ikke nogen negativ markering.
- Varigheden til at rydde denne eksamen er 175 minutter.
- Du kan reservere dit sæde, når du er klar; Men husk, at undersøgelsen dato vil være når som helst mellem 10 th og 20 th i hver måned.
- Det avancerede niveau eksamensmønster er angivet nedenfor.
| Markerer for spørgsmål | Antal spørgsmål |
| 1 Mark | 40 spørgsmål |
| 2 mærker | 35 spørgsmål |
| 4 mærker | 15 spørgsmål |
| I alt 160 mark | 80 spørgsmål |
CWM-eksamensgebyrer
Ligesom hvert kursus varierer CWM-gebyrstrukturen. Variationen er i den type gebyr, du betaler sammen med, hvilken grund du betaler gebyret for. Tabellen over gebyrstrukturer er angivet nedenfor for en bedre forståelse.
| Type gebyr | Gebyr i $ |
| Registreringsafgift | $ 400 |
| Eksamensgebyr | Afhænger af registreringsstedet |
| Niveau 1 betales på tidspunktet for registreringen | $ 200 |
| Niveau 2 | $ 600 |
| Certifikatgebyr betales, når kandidaten afslutter den nødvendige eksamen | $ 100 |
| Omlægningsgebyr ekskl. Studiemateriale | $ 125 |
| Reeksamineringsgebyr ekskl. Studiemateriale ikke tilgængeligt | $ 200 |
- Niveau 1-gebyr skal betales på tidspunktet for registreringen, og når det er registreret, er registreringen kun gyldig i 365 dage. Niveau 2-eksamensgebyr skal betales, før du møder op til eksamen.
- En udskrivning af studiematerialet er ikke tilgængelig, og studiematerialet er dog tilgængeligt online.
- Gebyr, når det først er betalt, refunderes ikke, og ovenstående gebyrstruktur inkluderer ikke skatter, da skatter varierer fra land til land.
(Bemærk: Eksamen afholdes ikke i en bestemt periode eller i en bestemt tidsperiode, og det er derfor ikke muligt at give en bestået procentdel for dette kursus. Faktisk afholdes eksamen i henhold til den bekvemmelighed, som kandidaten til kandidaten kan vises for en undersøgelse hver måned)
Strategier for Chartered wealth manager eksamen
- Kend pensum og opbygningen af CWM-eksamen, da dette vil fortælle dig og vise dig, hvor du skal starte, og hvordan du starter.
- Planlægning er yderst vigtig, før du starter noget nyt nu, hvor din pensum og opbygningen af eksamen og dens kursusmateriale skal du planlægge dit næste skridt med at begynde at studere til denne ikke så lette certificering. Denne certificering er ikke så let som den ser ud. Eksperter siger, at studere til denne eksamen har brug for en dedikeret 200 timers forberedelsesplan for eksamen, der studerer i overensstemmelse hermed.
- Vigtigt at forstå typerne af papirer; tag derfor et antal mock-tests, der vil være tilgængelige online. Dette giver dig en idé om det spørgsmålspapir, som du støder på under din eksamen.
- Studer dagligt ved at forstå begreberne og ikke blot huske dit materiale.
- Åh ja, studer kun fra godkendt eller studiemateriale leveret online. Da der ikke sendes noget hårdt tekstmateriale til dig, skal du enten få materialet trykt, eller du skal studere online.
- Download så mange som mock-testopgaver, se efter tidligere testpapirer. Hvis det er muligt, skal du løse dem; dette giver dig en idé om, hvordan testen udføres. Løs så mange som muligt for at sikre, at du forstår og er bedre.
- Søg råd fra seniorer eller klasser, hvis du føler at du har brug for hjælp.
- Revision er meget vigtig; glem ikke at revidere. Du skal heller ikke ignorere det. Sidste øjebliks revision er din frelser.
- Sig nej til panik. I tilfælde af paniksituationer kan du øve afslapningsøvelser for at hjælpe dig med at studere bedre, tage dig af dit helbred ved at spise og sove godt, da dette hjælper bedre bedre.
