Hvad er et dashboard i Excel?
Dashboardet i Excel er en forbedret form for datavisualisering. Det giver indsigt og analyse, der hjælper med at træffe beslutninger. Det hjælper med at planlægge og nå forretningsmål på tværs af organisationen. En datakilde til oprettelse af excel-dashboards kan også være regneark, tekstfiler, websider, organisationsdatabase.
Typer af DashBoards i Excel
- Strategiske dashboards - At spore KPI (nøgleindikatorer). Anvendes i organisationer til nøglebeslutning, til forretningsmuligheder, fokus på fremtidig virksomhedsvækst og prognoser, f.eks. (Månedligt, kvartalsvist og årligt salg)
- Analytiske dashboards - Hjælper med eller til at identificere nuværende eller fremtidige tendenser.
- Operative Dashboards - Hvad sker der i en organisation? Overvåg virksomhedens drift, aktiviteter og begivenheder.
- Informationsdashboards - Det er baseret på fakta, tal og statistik. F.eks. Spillerprofil og performance dashboard, fly ankomst- / afgangsinformation dashboards i lufthavne.
Værktøjer, der bruges til at oprette Excel Dashboard
- Excel-tabeller, Diagrammer, Pivottabel & Diagrammer, Udskærere i Excel, tidslinjer, Betinget formatering (databjælker, farveskala, Ikonsæt), Navngivne intervaller i Excel, Datavalidering i Excel, Sparklines i Excel, Makroer, Auto-figurer & instrumentbræt widgets.
- Interaktive kontroller - Rulbjælke i excel, radioknap, afkrydsningsfelt, rulleliste i Excel.
- Excel-formler som SUMIF i Excel, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH & andre formler.
Bemærk: Før du arbejder på dashboards, skal du finde og fjerne duplikater, slette ledende, efterfølgende eller dobbelt mellemrum og fjerne blanke og fejl i rådatafilen
Sådan oprettes et dashboard i Excel? (med eksempler)
Eksempel # 1 - Sammenlignende dashboard (salgsvirksomhed for to virksomheder)
I rådata. Jeg har et to-farmaceutisk firma med månedlige og kvartalsvise salgsdata. Jeg er nødt til at præsentere det & sammenligne præstationen for 2 farmaceutiske firmaers salg på en måned & kvartalsbasis i Comparative Dashboard.
- Trin 1: Kopier menneskehedens salgsdataområde i den første kolonne, Måned i den anden kolonne & Ajantha pharma-salgsdataområdet i den tredje kolonne.
- Trin 2: Vælg et helt datainterval, og øg rækkehøjden og længden ved hjælp af alt + HOH- tasten, dvs. fra 15 til 25, for et bedre udseende af farvede databjælker.
- Trin 3: Vælg nu salgsdata fra menneskeheden fra januar til dec. Gå nu til betinget formatering under fanen Startside, under det valgte databjælke, og vælg flere databaregler i databarerne.
- Trin 4: Det nye formateringsregelvindue vises; vores salgsdataområde er fra 0 til 9000, og vælg derfor typen som et tal under "rediger regelbeskrivelsen", og indtast en maksimumsværdi, dvs. 9000.
- Trin 5: I bjælkeudseendet skal du vælge den valgte farve under farveindstillinger, da dataene er på højre side, og vælg derfor fra højre til venstre under bjælkeretningen.
- Trin 6: Hvis du ikke ønsker, at salgsdata skal vises på de farvede databjælker, skal du vælge eller klikke kun på visningslinjen. Klik på ok. Nu kan du se farvede databjælker vises i hver række salgsdata hver måned.
- Trin 7: Lignende trin følges for Ajantha pharma salgsdata, kun barretningen, skal indstillingen ændres, dvs. fra venstre til højre (Da dataene er på venstre side)
Bemærk: Samtidig anvendes disse trin til kvartalsvise salgsdata; også, kun det maksimale antal skal ændres til 25000 under rediger regelbeskrivelse med en anden farvebjælke.
Her i salgsdata kan du tjekke salgsfremskridt, som virksomheden har gjort månedligt og kvartalsvis.
Bortset fra databjælker kan en anden type nedenstående sammenligningsindikatorer også bruges baseret på dashboardkravet.
Eksempel nr. 2 - Opret salgspræstations Excel-dashboard ved hjælp af pivotdiagram og skiverobjekt
Ved hjælp af PivotChart- og Slicer-objekter, lad os oprette et excel-dashboard, hvor du nemt kan opsummere salgsdata for hver repræsentant.
Nedenstående data indeholder en samling af salgsoplysninger efter dato, sælger og region.
- Trin 1: Opret tabelobjekt
Oprindeligt konverteres datasættet til et tabelobjekt; det kan gøres ved at klikke inde i datasættet og derefter klikke på fanen Indsæt og derefter vælge tabel.
En pop-up-tabel med oprettelsestabeller vises, hvor den viser datainterval og overskrifter, og klik på OK.
Når tabelobjektet er oprettet, vises det som nævnt nedenfor.
- Trin 2: Drejetabel
I instrumentbrættet skal vi opsummere salgsdata for hver repræsentant efter region og kvartalsvis. Derfor er vi nødt til at oprette to pivottabeller.
- At oprette en pivottabel for sælgeren efter region.
I tabellen-objektet skal du klikke inde i datasættet, klikke på fanen Indsæt, derefter vælge pivottabellen i excel og klikke ok. Pivottabel-feltruden vises i et andet ark.
Træk sælger i sektionen Rækker, Region til sektionen Kolonner og salg til afsnittet Værdier i ruden Pivottabelfelter.
En pivottabel oprettes for sælger efter regionmæssigt.
Opret ligeledes den anden pivottabel på samme måde.
- At oprette en pivottabel for sælgeren efter dato eller kvartalsvis.
Træk datoen til sektionen Rækker, sælger til sektionen Kolonner og salg til afsnittet Værdier
En pivottabel oprettes til sælger efter dato.
Her vil vi sammenfatte data kvartalsvis; deres datoer skal grupperes som "kvartal". For at gøre det skal du højreklikke på en hvilken som helst celle i kolonnen Række etiketter og vælge Gruppe.
Fanen Gruppering vises med startdato & slutdato; på BY-listen skal du fjerne markering af måneder (standardværdi) og andre; vælg nu kun kvartaler, den vises i blå farve efter markeringen, og klik derefter på OK.
Efter gruppering til kvartal vises data som nævnt nedenfor.
- Trin 3: Pivot-diagram
Her skal vi basere et pivotdiagram på hver af de oprettede pivottabeller i begge arkene.
- Gå til pivottabellen, der er oprettet til arket "Salg efter region", klik inde i pivottabellen under fanen Analyser i et hjem, vælg pivotdiagram.
Indsæt kort pop op-vindue vises i det valgte søjle under det valgte klyngede søjlediagram.
Pivotdiagrammet vises for "Salg efter region."
Her kan du skjule regionen, sælgeren og summen af salget i pivotdiagrammet ved at højreklikke og vælge skjul "legendefeltknapper på diagrammet", så de tre felter ikke vises på et diagram.
- Tilsvarende anvendes et pivotdiagram også i arket "Salg efter kvartal", hvor du kan vælge et cirkeldiagram for kvartalsvise salgsdata. Her kan du også skjule disse 3 felter.
Et Excel-cirkeldiagram oprettes til "Salg pr. Kvartal".
- Trin 4: Skæremaskiner
For at kontrollere præstationen for den enkelte sælger efter regionvise og kvartalsvise data hjælper Slicers dig
- Gå til arket "Salg efter region" under fanen analyse. Klik på Indsæt skiver i gruppen Filter.
Vinduet Indsæt udsnit vises i det valgte felt i regionen og klik på OK.
Regionmæssigt vises Slicer.
På samme måde kan du tilføje udsnit i "Salg efter kvartal" -ark også under analysefanen. Klik på Indsæt skiver i gruppen Filter. Vinduet Indsæt udsnit vises i den valgte sælger. Klik på OK.
Sales_Person Slicer vises
- Trin 5: Dashboard
Opret et nyt ark med navnet "Sales_DashBoard", fjern markeringen eller fjern gitterlinjer i det ark i visningsindstillingen på fanen Hjem for at få et bedre udseende af Excel DASHBOARD.
Kopier disse objekter, dvs. pivotdiagram og skiver fra både arket til "Sales_DashBoard" -arket. Nu kan du analysere salgsdata efter region og af en individuel sælger.
Antag, at du ønsker, at salgsværdierne skal vises på databjælker eller cirkeldiagrammer. Du kan tilføje det ved at klikke på databjælker eller cirkeldiagrammer og vælge "Tilføj dataetiketter."
Ting at huske
- Vigtige målinger til overvågning af virksomheds salg, økonomi, produktivitet og andre kriterier
- Dashboardet hjælper med at oprette organisatoriske mål
- Ved hjælp af et Excel-dashboard kan du identificere negative tendenser og rette det med det samme
- Det hjælper med at måle effektiviteten af en medarbejder baseret på arbejdsproduktivitet og ydeevne
