Hvad er Investment Banking Division (IBD)?
Investment Banking Division (IBD) er en bestemt afdeling af investeringsbanken, der leverer virksomhedsfinansiering og rådgivning. Det er ansvarligt for kapitalanskaffelse fra forsikringsselskaber, gælds- og hybridmarkeder samt fusioner og opkøb og forskellige typer rådgivende mandater.
Forklaring
IBD rådgiver om transaktioner og hjælper med at finansiere transaktioner og gennemføre fusioner og opkøb. Den består af følgende type tilbud:
- Fusioner og erhvervelser (M&A) - rådgivning ved fusion, salg eller køb af virksomheden. Tjenesterne inkluderer opbygning af en detaljeret vurdering af virksomheden eller divisionen, som hjælper med at træffe beslutningen om, hvorvidt kunden skal gå videre med aftalen, som også inkluderer den prisfastsættelse, som handlen kan bidrage til at blive lukket. Bortset fra alle disse giver M & A-divisionen i investeringsbankområdet også ekspertise i strukturering af de forskellige finansielle transaktioner, der er involveret i den samlede fusions- og overtagelsesaftale og implementerer også den overordnede strategi effektivt.
- Leveraged Finance - udlån af penge til virksomheder for at hjælpe med finansieringen af opkøb.
- Aktiekapitalmarked - rådgivning om aktie- og kapitalafledte produkter som aktier, optioner, futures osv.
- Gældskapitalmarkeder - giver værdifuld rådgivning om at rejse og strukturere gæld til finansiering af erhvervelser.
- Omstrukturering - forbedring af en virksomheds overordnede strukturer for at gøre det mere rentabelt på lang sigt.
Investeringsbankgrupper
- IBD kan yderligere opdeles i forskellige grupper, blandt hvilke de mest almindelige er - Technology Media and Telecommunication (TMT), Financial Institution Groups (FIG), Energy, Mining, Healthcare, Industrials, and Real Estate.
- Det udfører alle forskellige slags tilbud for virksomhederne inden for denne sektor. F.eks. Vil FIG-teamet i denne division samarbejde med kunder for at hæve gæld, børsintroduktioner, erhvervelser osv., Men vil kun arbejde med kunder inden for den pågældende sektor.
- En given dag omfatter investeringsbankdivisionens arbejde rådgivning til et selskab om grænseoverskridende fusion, strukturering af det oprindelige offentlige udbud af et datterselskab, refinansiering af en udestående obligation og mange flere.
- Nogle investeringsbanker er velkendte for at være gode i bestemte sektorer som Goldman Sachs TMT (Technology Media and Telecommunication), Morgan Stanley M&A (Fusion and Acquisition) og Bank of America LevFin.
Investment Banking-klienter
Investeringsbankmand fungerer som rådgivende for en bred vifte af kunder til kapitalindsamling og fusions- og erhvervelsesbehov. Deres kundekreds inkluderer:
- Regeringer - Denne division arbejder sammen med regeringerne om at skaffe penge, handle med værdipapirer og købe og sælge kronekorporationer.
- Virksomheder - Investeringsbankfolk arbejder med private og offentlige virksomheder kendt som selskaber for at hjælpe dem med at tilbyde Initial Public Offering (IPO), skaffe yderligere kapital til forretningsvækst, foretage erhvervelser, levere forskning og generel rådgivning om virksomhedsfinansiering osv.
- Institutioner - IBD arbejder tæt sammen med institutionelle investorer, der forvalter andres penge (kendt som institutioner) for at hjælpe dem med at handle med værdipapirer og levere detaljeret finansiel forskning.
Investment Banking Division - krævede færdigheder
Investeringsbankfolk, der arbejder i IBD, har brug for en masse finansiel modellering, værdiansættelse og excel-færdigheder til udarbejdelse af forskningsrapporter, rådgivning til klienter og afslutning af tilbud. De vigtigste færdigheder, der kræves, nævnes som følger:
- Forretningsværdiansættelse
- Finansiel modellering
- Pitchbooks og præsentationer
- Transaktionsdokumenter
- Forholdsstyring
- Forhandlingsevner
- Salg og forretningsudvikling.
Jobtitler
Der er et bestemt jobhierarki inden for IBD. De mest almindelige jobtitler, der starter fra junior til seniorposition, er som følger:
- Analyst - En analytiker fokuserer udelukkende på økonomisk modellering, værdiansættelsesarbejde for virksomheder og support til pitchbook.
- Associeret - En associeret job er at styre analytikeren, foretage økonomisk modellering og også udarbejde pitchbooks.
- Vicepræsident - Vicepræsidentens ansvar er at styre medarbejderne, designe pitchbøger samt gå til klientmøder.
- Direktør - Direktøren leder teamet, møder klienterne og strukturerer tilbudene.
- Administrerende direktør - Han fokuserer udelukkende på at erhverve nye kunder og forretninger til divisionen.
Konklusion
Investment Banking Division (IBD) fungerer som en bro mellem de store virksomheder og investorerne, hvor de spiller en vigtig rolle i at rådgive virksomheder og regeringer om, hvordan man kan løse økonomiske udfordringer og skaffe finansiering, hvad enten det er fra aktier, obligationsudstedelser eller derivater .
