Hvad er Oil ETF?
Oil ETF er, som navnet antyder, de børshandlede fonde, der investerer i virksomheder, der opererer på tværs af råvarer i olie- og gasindustrien, sporer et bestemt segment af markedet og kommer med et unikt forslag, der giver investorer mulighed for at tage positioner uden bekymre sig meget om tærskel- eller marginkravene og handle meget ligesom de gør uligheder.
Eksempler på olie-ETF
Følgende er nogle eksempler på tophandlede olie-ETF på internationale markeder:
# 1 - XLE
- Fuldt navn - SPDR til valg af energi
- Aktiver under forvaltning - $ 13 mia
- Omkostningsforhold - 0,14%
- Performance - 21,47% (1-årigt afkast pr. 2015-statistik)
# 2 - CRAK
- Fuldt navn - Vleck-vektorer Olieraffinaderier ETF
- Aktiver under styring - $ 24,82 millioner
- Omkostningsforhold - 0,59%
- Performance - 36,57% (1-årigt afkast pr. 2018)
# 3 - USO
- Fuldt navn - USA's oliefond
- Aktiver under forvaltning - 3,95 mia. $
- Omkostningsforhold - 0,72%
- Performance - 45,97% (1-årigt afkast pr. 2018)
Typer af OIL ETF
Olie-ETF adskiller sig ikke meget fra gensidige fonde med den eneste forskel, at de kan handle på en børs i realtid, ligesom aktier. Gensidige fonde vurderes derimod på baggrund af den endelige afregningskurs i slutningen af dagen. Der er heller ingen minimumstærskel, og selv detailinvestorer kan sælge en olie-ETF med små beløb. Der er fire hovedtyper af olie-ETF:
# 1 - Levereret olie-ETF
Leveraged Oil ETF fokuserer på det forstærkede afkast sammenlignet med benchmarkindekset, mens de minimale tab opretholdes. For eksempel fokuserer en dobbelt ETF på at få det dobbelte tilbage til bevægelsen i benchmarkindekset.
# 2 - ETF for omvendt olie
Inverse Oil ETF fokuserer på at få afkast, hvis oliepriserne bevæger sig i den modsatte retning. For eksempel, hvis oliepriserne faldt med 7%, ville det være sammensætningen af indekset, at afkastet ville være ca. 7%. På grund af dette er den inverse olie-ETF oftest end ikke den bedste afdækningsmekanisme blandt de tilgængelige olie-ETF-optioner.
# 3 - Smart Beta Oil ETF
Smart Beta Oil ETF har ikke en bestemt strategi, men disse fonde fokuserer på at maksimere afkastet baseret på smarte, ukonventionelle strategier og taktikker. De er meget risikable, men lige så givende.
# 4 - Indeks ETF
Sidst men ikke mindst er indekset ETF'er. Dette er vaniljeprodukterne, der prøver at spejle kurven med forskellige forskellige produkter.
Fordele ved OIL ETF
Nogle af fordelene er som følger:
- Investorer holder altid øje med råolie og dets derivatkontrakter. Faktisk er sådan en forkærlighed for denne vare, at selv de fem- og 10-årige kontrakter er likvide og meget volatile. I modsætning til bitcoin eller kryptokurver er det ikke et af de aktiver, der kun er konceptualiseret på papir, hvor værdiansættelser er defineret baseret på euforien skabt af spekulanterne, med grundlæggende efterladt.
- Olie er derimod en af de rigeste industrier i det sidste århundrede. Faktisk er det rygraden i andre større kapitalintensive industrier som flyselskaber, auto major og til en vis grad hurtig forbrugsvarer. I henhold til uafhængig forskning i 2018 blev olieindustriens størrelse estimeret til 2,5 billioner $.
- Faktisk er forbrugernes udgifter til denne industri meget mere end andre varer som jern, guld, sølv osv. På grund af den enorme volatilitet, der er involveret, er mange detailinvestorer ikke i stand til at deltage i denne industri og er tvunget til at være væk fra dette uforudsigelige, men grundlæggende sunde råvaremarked. Det hjælper disse investorer med at investere som en kurv uden at bekymre sig om de mange brancher, der måske ligger meget langt geografisk og dermed eliminerer landerisiko.
- Handel med olie ETF giver den bedste afdækning for detailinvestorer såvel som for de virksomheder, der allerede har oliepositioner. Overvej eksemplet med luftfartsindustrien, der ubevidst har stor eksponering for oliekontrakter på grund af selve den industri, de arbejdede med brændstof på denne energikilde. Det hjælper disse virksomheder med at afdække deres nøgne positioner og sikre, at rentabiliteten er intakt.
Vigtige punkter
Vigtige punkter er som følger:
- Olie-ETF investerer i virksomheder på tværs af olie- og gasråvarer gennem råvarepuljer med begrænset partnerskab gennem både derivatkontrakter såsom futures og optioner og aktier i de virksomheder, der handler i disse råvarer.
- Oil ETF fungerer som en fuldmægtig for investorer, der ønsker at deltage i oliehandlede virksomheder og høste potentielle fordele. Disse investorer kan kun fokusere på olieindekset uden at bekymre sig om operationelle spørgsmål som logistik, levering, opbevaring osv.
- Den flygtige olieindustri er ganske populær blandt investorer på grund af det afkast, den tilbyder. Det giver enorme afkast, men med enorme afkast er den enorme risiko involveret. Priserne på oliekontrakter bevæger sig op og ned på meget kort tid. Dette skyldes, at den underliggende råvare - olie, er meget ustabil og påvirkes i vid udstrækning af de globale politiske forhold. Hvis den globale økonomiske vækst og de politiske forhold er stabile, ville oliepriserne være stabile.
- Men hvis der er en global uro eller en krigslignende situation eller en politisk krise, påvirkes oliepriserne enormt, og omvendt stiger eller falder oliekontrakterne flere gange. Også oliepriserne påvirkes, selv når der er tale om recession, da den tilbagegående økonomi kræver mindre olie, hvilket igen er en bekymring for investorerne og påvirker oliepriserne og derved oliekontrakter. For at forkorte historien kræver handel med olie en god mængde volatilitet, som alle ikke kan fordøje. Men handel med Oil ETF hjælper investorer med at indtage positioner uden at bekymre sig meget om volatilitet,
Konklusion
På grund af sin store størrelse og økonomiske betydning i det globale økonomiske og politiske scenario er olieindustrien den elskede af investorerne og de handlende. Følgelig er de tilsvarende kontrakter lige så populære, men mere risikable på grund af derivatmarkedernes karakter. Men ved hjælp af olie-ETF kan man forstå og indtage positioner i olievaren og høste overskud.
