Skabelon til sporing af fakturaer Gratis download (ODS, Excel, PDF og CSV)

Andre versioner

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Bærbar dok. Format (.pdf)

Skabelon til sporing af fakturaer - Spor autofakturering og betalingsstatus

En skabelon til sporing af fakturaer kan være meget ressourcefuld for en organisation. Det gør det let for virksomheder at evaluere aldring af deres kunder og spore deres betalingsstatus. Med fakturasporing kan virksomheder foretage automatisk fakturering, fakturaplanlægning, indsamle indsigt i dets pengestrømme og udstrømning, betalingssporing, fakturasporing og endda tilpasse deres fakturaskabeloner.

Dette gør det muligt for virksomheder at foretage fakturering og bogføring på ét sted og endda give dem mulighed for at sende automatiske påmindelser til deres kunder for at rydde deres ventende betalinger. Fakturasporing kan være en problemfri oplevelse for virksomheder, da det bliver let for dem at oprette fakturaer og spore ventende betalinger.

Om skabelonen

• En virksomhed, der er villig til at spore sine fakturaer, kan let spare tid og energi ved hjælp af denne skabelon. Det har alle de nødvendige elementer, som en virksomhed skal bruge for at følge sine fakturaer.
• De elementer, der obligatorisk er nævnt i fakturaen, er detaljerne om sælgeren, den køber, hvis faktura skal spores, fakturanummer, fakturadato og alle andre oplysninger om enhver transaktion, der foretages af et firma i den periode, fakturaen er lavet til.

Elementer

De detaljer, der kræves i ovenstående fakturaskabelon, gives og diskuteres nedenfor -

# 1 - Overskrift på skabelonen

Skabelonen skal have en overskrift, der angiver "skabelon til fakturasporing." Årsagen til at give denne overskrift ville være at sikre, at brugeren let kan forstå formålet med denne skabelon.

# 2 - Fakturadato

Datoen for fakturaen er afgørende for leverandøren at levere, og den samme må ikke nævnes eller springes forkert over. Datoen skal angives øverst, og også på højre side af skabelonen.

# 3 - Aldringsoversigten over skyldnerne

Aldersoversigten for en bestemt debitor skal vises øverst til venstre og tilbyde aldringsoversigten sammen med datoerne. Efter at alle disse oplysninger er givet, skal det samlede udestående beregnes ved at sammenlægge alle aldringsværdierne. Dette resumé beregnes på baggrund af de detaljer, der er uddybet i fakturaens arbejdsdel.

# 4 - Detaljer om virksomheden (sælger)

Virksomheden, der befinder sig ved salgsfronten, skal nødvendigvis tilbyde sine detaljer i fakturaen, når som helst og hvor som helst. Øverste venstre side af fakturaen skal indeholde oplysninger om leverandøren, såsom virksomhedens navn, fulde adresse sammen med postnummer og land, e-mail-id, fax og et referencenummer.

# 5 - Debitoroplysninger

Navnet på debitor, der skal spores i fakturaen, skal nævnes nedenfor leverandørens detaljer. Bortset fra navnet skal hans kontaktnummer og adresse også fremgå af sporingsfakturaen. Disse detaljer skal nævnes på venstre side lige under detaljerne i leverandørfirmaet.

# 6 - Beregningssegment

Beregningssegmentet kan opdeles i forskellige underoverskrifter. Disse divisioner er beskrevet og diskuteret nedenfor:

# 7 - Dato

Datoen for hver transaktion skal fremgå af fakturaen. Det letter den følgende beregningsproces ved evaluering af debitors alder.

# 8 - Fakturanummer

Fakturanummeret skal angives lige efter datoen. Det vil sikre, at de transaktioner, der er indtastet, arrangeres serielt og ikke tilfældigt.

# 9 - Kundernes navn

• Debitorernes eller kundens navne skal nævnes lige ved siden af ​​datoen. Navnet på kunderne er kritisk at nævne, fordi dette ikke er en faktura, der foretages for individuelle kunder. Denne form for faktura oprettes efter inkorporering af detaljer om alle transaktioner foretaget af en virksomhed med forskellige typer kunder.
• Alle kunder, der har handlet med virksomheden i den periode, hvor fakturaen udarbejdes, skal være behørigt indtastet. Det gør processen med at spore kundernes betalingsstatus nem for virksomheder og giver dem også mulighed for at håndtere deres kunder i henhold til deres betalingsmønster.
• For eksempel, hvis en debitor forsinker sine betalinger, vælger virksomheden ikke at udstede yderligere varer til ham på kredit og vil sikre, at der er tilstrækkelige opfølgningsprocesser, mens en debitor, der betaler til tiden, altid vil blive opretholdt og værdsat af virksomheden .

# 10 - Andre detaljer

Virksomheden skal også angive forfaldsdatoer for hver transaktion sammen med den betaling, der forfalder og modtages fra en klient; og beregner derfor deres aldringsoversigt, udestående saldo og vurderer på baggrund af alt dette hans eller hendes status.

Sådan bruges denne sporingsskabelon til faktura

Følgende er de trin, der skal følges for at bruge skabelonen til faktureringssporing:

• En person, der bruger en skabelon, skal indtaste alle detaljer efter behov i de felter, der ikke allerede er udfyldt.
• Brugeren skal starte med at navngive fakturaen, så formålet med denne faktura kan læres.
• Brugeren skal nævne sin virksomheds oplysninger som navn, kontoradresse, kontaktnummer, e-mail-id og fax.
• Brugeren skal også angive datoen for fakturaen i skabelonen.
• Brugeren skal nævne navnet, adressen og kontaktnummeret på kunden eller klienten, som er ældre og opsummeret, som han er villig til at lære.
• Brugeren skal gå videre til det næste segment og udfylde detaljerne for hver transaktion som serienummer, transaktionsdato, klient for den transaktion, forfaldsdato for betaling, det skyldige beløb samt det modtagne beløb i forhold til den transaktion.
• Når alle disse input er leveret, skal brugeren beregne aldringsoversigten og evaluere det udestående beløb for den pågældende kunde med hensyn til hans transaktioner og nævne hans betalingsstatus i overensstemmelse hermed.