Hvad er olieinvestering?
Olieinvestering henviser til den praksis at foretage investeringer i olie eller relaterede sektorer ved direkte eller indirekte metoder til investering i olie. Olie er en meget volatil sektor, og det er normalt meget kyndige eller erfarne investorer, der tager eksponering i denne sektor.
Top 4 metoder til investering i Brent Oil
Der er flere måder, som en investor kan tage eksponering for brentolie på. De mest almindelige metoder er anført nedenfor -
# 1 - Oliefutures
Som enhver Futures-kontrakt er en Oil Futures-kontrakt en aftale mellem to parter, hvor kontraktkøberen accepterer at købe en bestemt mængde olie til en forudbestemt pris på udløbsdatoen fra kontraktsælgeren. Det kan afregnes fysisk, det vil sige ved faktisk at levere olien på udløbsdatoen og tage betalingen som aftalt; eller i tilfælde af forhandlere kan det afregnes som forskellen mellem kontraktprisen og markedsprisen på udløbsdatoen.
# 2 - Olieindstillinger
En option på brent olie er et afledt investeringsprodukt, hvor det underliggende aktiv er olie-futureskontrakter i stedet for den faktiske olie. Det er den mest handlede derivatkontrakt i energisektoren. I modsætning til oliefutures giver en lang position i en olieoptionskontrakt personen ret til og ikke pligt til at købe olie, hvis markedsprisen er steget højere end den pris, der er specificeret i optionskontrakten.
# 3 - Olie-ETF'er / gensidige fonde
Enhver fond eller pengepulje, der investerer i oliesektoren, falder ind under denne kategori af olieinvestering. Det er det mest almindelige blandt mennesker, der ønsker at eksponere sig for oliesektoren, høste fordelene ved at investere i olie uden faktisk at skulle tilegne sig den rette viden til det. Olie-ETF'er / gensidige fonde investerer penge i virksomheder i oliesektoren.
Disse virksomheder kan være involveret i opstrøms (boring), nedstrøms (raffinaderier) eller midstream (rørledninger) i olieindustrien. United States Oil Fund og Vanguard Energy ETF er de mest almindelige Oil ETF'er i USA.
# 4 - Oliekapital
Investorer, der er ivrige aktieinvestorer og ser olien som en attraktiv sektor, tager eksponering ved at tage aktiepositioner i olieselskaber. Nu kan dette gøres på flere måder. For det første kan en investor bare købe aktier i olieselskaber på en børs. Dette er den mest almindelige for detailinvestorer, der ønsker at investere mindre beløb.
For det andet kan en investor blive en del af en hedgefond eller PE-fond, der leverer egenkapital til virksomheder, der beskæftiger sig med olieefterforskning eller andre olierelaterede aktiviteter. Endelig investerer store virksomheder i olie ved at etablere faciliteter til efterforskning / raffinering af olie. For hver metode øges investeringsbeløbet, ligesom risikoen såvel som afkastpotentialet gør.
Fordele ved at investere i olie
- Diversificering - Brent Oil er en fantastisk måde at diversificere din investeringsportefølje på. Olie har en lav korrelation med andre potentielle aktiver i din portefølje og kan give fordelen ved diversificering i et volatilt marked, hvor nogle aktiver ville fungere godt, og andre ikke ville. Det er også en glimrende måde at diversificere porteføljen for de investorer, der kan lide at tage eksponering for forskellige aktiver og sektorer.
- Risk-Reward Ratio - Olie er et meget volatilt aktiv. Kun investorer med den rette viden og forståelse bør eksponeres for denne sektor. Men når det er sagt, har olie et enormt risikobelønningsforhold på grund af den risiko, den bærer, er lige så høj. Antag, at hvis en investor køber jord til olieefterforskning og finder en oliebrønd under det stykke jord, kan investeringen potentielt betale sig eksponentielt.
- Skattefordele Der er store skattefordele ved at investere i olie. Hvis du er en indirekte investor, såsom at du har købt aktier i et olieselskab, vil du ikke se denne fordel. Men for en direkte investor som et boreselskab tillader IRS følgende skatteincitamenter:
- I år 1 fratrækkes 60% -80% af de gode omkostninger i form af immaterielle boreomkostninger. Det resterende beløb afskrives over tid.
- Udtømningsgodtgørelse i størrelsesordenen 15% af brutto pengestrøm
- 100% fradrag af leasingomkostninger, salgsudgifter og advokatomkostninger i form af godtgørelse for omkostningsudtømning.
Ulemper ved at investere i Brent Oil
- Volatile - Selv om risikobelønningsforholdet typisk er højt for olie, er aktivets volatilitet meget høj. Priserne på olie kan variere ekstremt på grund af flere faktorer, idet de vigtigste er efterspørgsel og udbud. Kun de erfarne og kyndige investorer bør tage risikoen for at investere i olie, fordi du uden den rette viden kan miste en masse penge meget hurtigt.
- Kompleks - Verden for olieinvestering er meget kompleks. Der er mange faktorer, der påvirker denne sektor, hvorfor det kun er mennesker med en ordentlig forståelse af dette marked, der risikerer at investere i dette marked. Der er særlige skatteregler for olieinvesteringer i forskellige lande. Så forståelsen af denne sektor er vanskelig og ikke for alle.
- Tørhullsboring - Den største ulempe, som også kan relateres til held, er risikoen for tørhullsboring. Der har været flere tilfælde, hvor virksomheder køber jord og opretter boreoperationer med enorme investeringer. Men det viser sig, at oliebrønden ikke findes eller er tørret op, hvilket fører til, at investeringen går til spilde.
Konklusion
- Olieinvestering er en meget kompleks og ustabil aktivitet. Selvom det kan være meget givende, selv i nogle tilfælde at give eksponentielt afkast, gør den høje volatilitet det til et spil, som kun kyndige og erfarne investorer skal spille. En rookie kan miste sine penge meget hurtigt i denne sektor.
- Der er flere direkte såvel som indirekte måder at investere i olie på. Hver karies varierede grader af risiko og afkastpotentiale. Den mest almindelige metode til olieinvestering for små investorer er at købe olie futures og optioner.
- Store virksomheder kan tage eksponering for olie ved at etablere boreoperationer (opstrøms) eller oprette raffinaderier (nedstrøms). Men det vigtigste at huske på er, at olieinvestering er en meget kompleks aktivitet og ikke bør udføres af alle.
